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Una palabra del fundador

“La gestión patrimonial ha evolucionado desde hace varios años, hablamos de gestión patrimonial 2.0. De hecho, las nuevas herramientas y productos ahora permiten responder de forma más juiciosa y rápida a los objetivos de nuestros clientes.

Sin embargo, entre la multitud de soluciones ofrecidas en el mercado por la mayoría de los corredores, solo unas pocas son óptimas, y este es el arte de nuestra profesión, es el papel de la ingeniería patrimonial y financiera, c es nuestro valor agregado ".

 

Curso y formación

Provenientes de una formación triple (MBA en ingeniería financiera, MBA en ingeniería patrimonial, experiencia inmobiliaria), brindamos a nuestros clientes una perspectiva nueva y un soporte de 360 grados. Organizamos sus activos de tal manera que satisfagan sus necesidades y objetivos actuales y futuros. Nuestro análisis integral y personalizado de sus necesidades nos permite ofrecerle soluciones duraderas y a medida. 

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Habilidades 

  • MBA Ingeniería Patrimonial

  • MBA Ingeniería Financiera

  • Triple certificado de experiencia en bienes raíces (residencial, comercial, anualidad vitalicia)

  • Certificado de consultoría en gestión patrimonial

  • Licenciatura en Bienes Raíces

  • Licenciatura en Finanzas Contables

  • Licencia de finanzas

  • Certificado de especialista fiscal

  • Certificado ICCF y certificado ACCF @ HEC Paris (Finanzas)

  • Certificado legal

  • Certificado CMF (mercados financieros)

  • Certificado AMF

Aprobación

  • CIF: Asesoramiento en inversiones financieras

  • CJA: Competencia jurídica adecuada

  • MIOBSP: Representante intermediario en operaciones bancarias y servicios de pago.

  • IAS: intermediario de seguros  

  • Tarjeta de transacciones inmobiliarias

Données boursières

Dirección

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Teléfono

04 93 39 69 82

Correo electrónico

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